自2022年9月21日，公司首次披露定增預(yù)案以來，A股市場進入調(diào)整周期，再融資政策持續(xù)從嚴(yán)從緊。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年A股市場共完成再融資項目115單，僅為去年同期的31.87%；再融資項目規(guī)模合計819.06億元，同比減少79.86%。據(jù)媒體統(tǒng)計，自去年“8·27新政”以來公告實施定增的泛新能源企業(yè)共計76家，其中67家尚處于未申報階段，8家已停止實施，1家證監(jiān)會審核通過尚未發(fā)行。

在此背景下，海目星的定增項目在2024年6月13日收到證監(jiān)會定增批文后，僅用時不到三個月完成定增的成功發(fā)行。從正式立項、審核問詢到股票發(fā)行，海目星一路闖關(guān)奪隘，以自身鮮明的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)屬性和領(lǐng)先的創(chuàng)新研發(fā)實力贏得市場高度認(rèn)可，最終實現(xiàn)在A股再融資的“冰封期”順利叩開“定增”大門。

公司本次定增項目吸引了國內(nèi)外眾多投資機構(gòu)積極認(rèn)購，最終獲配陣容也頗為強大，包括了國有資本、外資機構(gòu)以及產(chǎn)業(yè)資本等，共計13名投資機構(gòu)和個人投資者。其中，國有資本和產(chǎn)業(yè)資本是公司本輪定增的領(lǐng)投主力。

在外資參與A股市場投資意愿較低的當(dāng)下，海目星本次定增項目依然吸引了摩根士丹利和瑞銀集團兩大外資金融機構(gòu)參與認(rèn)購。同時，本次認(rèn)購公司定增股份的還有下游大客戶，他們合計認(rèn)購了近2億元。

國有資本，產(chǎn)業(yè)資本和外資加入進一步豐富了公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)系，也印證了海目星的投資價值。本次再融資的成功發(fā)行，將進一步鞏固公司主業(yè)發(fā)展優(yōu)勢，加速優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能擴張。充裕的募資資金注入，也將推動公司的研發(fā)投入持續(xù)增長，以源源不斷的創(chuàng)新源動力，鑄成一把市場開拓的利刃，助力公司繼續(xù)開疆拓土，不斷打開跨越式高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略新局。

近年來，海目星在守住主業(yè)穩(wěn)健增長的基礎(chǔ)上，不斷拓展核心激光技術(shù)的應(yīng)用場景，先后完成了工業(yè)激光在3C、鋰電、光伏等領(lǐng)域的布局和醫(yī)療激光在醫(yī)療固體激光器和醫(yī)美醫(yī)療器械領(lǐng)域的布局，且每個領(lǐng)域均位列行業(yè)第一梯隊。 

此外，基于我國鋰電產(chǎn)業(yè)擁有接近“斷代”級別的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，中國鋰電企業(yè)出海勢頭強勁，公司順應(yīng)行業(yè)大勢，不斷提升全球化布局、本土化運營、高效交付等維度的綜合競爭力，與歐洲、北美、日韓等地區(qū)的多家海外頭部企業(yè)形成密切互動，并加入了20余家海外頭部企業(yè)的供應(yīng)鏈。上半年公司已成功中標(biāo)并簽約大額的海外訂單，取得出海戰(zhàn)略的階段性勝利，下半年公司將會繼續(xù)拓展海外業(yè)務(wù)，穩(wěn)步推進全球擴張。

公司于2022年開始布局固態(tài)電池賽道，2023年8月已在固態(tài)電池智造相關(guān)的關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵工藝上取得進展性突破，并完成中試產(chǎn)線的交付。截至目前，公司已開始實現(xiàn)電解液含量低于5%，能量密度超過480Wh/kg的準(zhǔn)固態(tài)電池的量產(chǎn)交付。并與全球首批商業(yè)化鋰金屬固態(tài)電池企業(yè)——欣界能源強強聯(lián)合，為我國固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)在國際競爭中搶占技術(shù)制高點提供強勁助力。

本次定增的圓滿完成，為持續(xù)奔跑在激光技術(shù)創(chuàng)新前沿的海目星提供了強勁的資本動力，將加速推動公司駛?cè)攵嗑S突破的快車道，并進一步賦能戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)變革，助力新質(zhì)生產(chǎn)力加快形成。

撰稿 | 秦佳萍

編輯 | 秦佳萍

設(shè)計 | 周 甜

審核 | 孫曉東 馮鈿